Puig tanca un acord amb Esteve per fer-se amb el control del 100% d'ISDIN per 1.200 milions d'euros
La companyia espera que l'operació es tanqui en el primer trimestre del 2027
- Què ha passat: Puig i Esteve han tancat un acord: Puig adquireix el 50% d'ISDIN i obtindrà el 100% de la companyia per 1.200 milions d'euros.
- El pagament: 900 milions a la data de tancament, 300 milions més en diferit sense interessos fins al Q1 2029. Finançament a través de recursos propis i deute.
- El cronograma: L'operació necessita autoritzacions regulatòries i està prevista tancar-se en el primer trimestre del 2027.
Puig ha tancat un acord de compravenda amb la farmacèutica Esteve per comprar el 50% del capital social d'ISDIN i fer-se així amb el control de la totalitat de les accions per 1.200 milions d'euros, segons ha anunciat aquest dilluns en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El pacte preveu el pagament de 900 milions d'euros en la data de tancament de l'operació, i de 300 milions més en diferit -sense interessos- durant el primer trimestre del 2029. Puig preveu finançar la compra amb recursos propis i deute. L'objectiu és que l'operació, que haurà de rebre les autoritzacions pertinents, pugui tancar-se durant el primer trimestre del 2027.
Puig assegura que l'operació marca un "nou capítol" en la col·laboració que les famílies Esteve i Puig van iniciar fa mig segle amb la creació d'ISDIN. "Junts hem contribuït a construir una companyia amb una posició única en la intersecció entre la ciència i la bellesa", ha afirmat el president executiu de Puig, Marc Puig.
Segons el CEO de l'empresa, José Manuel Albesa, l'objectiu de la compra és "ampliar" la presència de Puig en la dermoestètica, una "prioritat estratègica". "La plena propietat proporcionarà a Puig la millor plataforma per donar suport a la seva pròxima fase de creixement, reforçar la nostra presència en dermoestètica i continuar invertint en la ciència, la innovació i la fortalesa de marca que han fet d'ISDIN una empresa d'èxit".
Per la seva banda, Albert Esteve, president del consell d'administració d'Esteve, ha assegurat que fan el pas amb la "plena confiança en el futur d'ISDIN sota el lideratge de Puig" i el compromís d'Esteve de "preservar i desenvolupar el seu llegat industrial en l'àmbit de la salut i el medicament":
Fins al tancament de l'operació, ISDIN continuarà fent la seva activitat ordinària i mantindrà l'estructura de govern corporatiu actual, segons informa Puig en el comunicat. L'actual CEO, Juan Naya, ha dit que l'operació proporciona "una plataforma sòlida per al futur".